Ihr Erfolg ist unsere unabhängige und absolut kundenorientierte Beratung!
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Wir führen Monat für Monat sorgfältigste Marktanalysen durch, um den Finanzdschungel transparent zu machen. Es kommen nur diejenigen Produkte in die Angebotspalette, die allen Kunden zu einem Minimum an Aufwand ein Maximum an Leistung garantieren.
Wir haben einen Zugriff auf mehr als sechzig Partnergesellschaften und bieten ein höchst attraktives Produktportfolio. Dieser Produkt-Pool umfasst mehr als hundert führende Produkte, woraus wir Ihnen die Crème de la Crème der Finanzprodukte, die derzeit am Markt zu haben ist, anbieten. Ausführliche Analysen sorgen im Beratungsgespräch dafür, dass der individuelle Bedarf jedes einzelnen Kunden exakt ermittelt und die Grenzen des finanziell Möglichen bis ins Detail ausgelotet werden.
Basis und oberstes Geschäftsprinzip ist dabei die absolute Neutralität!
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Die 4 Stufen der Finanzoptimierung
1. Stufe – Erfassung Ihres Bedarfs, Ihrer Ziele und Ihrer Wünsche für die:
- Risikoabsicherung Ihrer Familie
- Lebens- und Geschäftspartner
- Kapitalplanung (Vermögensaufbau – Alterversorgung – Finanzierung)
2. Stufe – Beratung über Realisierung Ihrer Ziele, unter Berücksichtigung:
- Bereits bestehender Anlagen
- Chance /Risikoprofil
- Korrelation der Anlagen
3. Stufe – Realisierung / Umsetzung Ihrer Entscheidung.
- Risikotransfer auf Versicherungsgesellschaften
- Verhandlung mit den Gesellschaften
- Vermittlung der Kapitalanlagen
4. Stufe – Monitoring / Betreuung
- Unterstützung bei Schadensfällen
- Anpassen der Verträge an die persönlichen Lebensphasen
- Optimierung der Vertragssituation durch geänderte Zielsetzungen